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交银丰盈收益:菜鸟挑战“一拖五”

发布日期:2022-07-05 20:01   来源:未知   阅读:

  •   交银丰盈收益债券的拟任基金经理为赵凌琦,据天天基金网公开信息显示,该基金经理目前累计从业时间尚不足一年,为335天。然而虽上任不久,赵凌琦却已经成为了交银施罗德基金公司中一拖多的主力。据了解,目前该基金经理共管理着5只基金(A、B、C合并计算)。可以看出基金公司给予了这位“菜鸟”基金经理极大的信赖。但或许是由于刚刚上任缺乏经验,赵凌琦所管理的这些基金收益并不是十分理想。

      交银丰盈收益债券是交银施罗德基金管理有限公司旗下的一只债券型基金,该基金的拟任基金经理为赵凌琦。这只基金的投资目标为追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报,其管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。

      据了解,该基金在募集期仅开放A类基金份额的认购。该基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内封闭式运作,封闭期结束后转为开放式运作。封闭期内,交银丰盈收益债券的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。转为开放式运作后,该基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

      交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,目前,该公司管理规模为414.34亿元,旗下有44只基金产品以及16位基金经理。今年来,交银施罗德已经历过多次人事变动。今年年初已有饶超、张科兵两位基金经理接连离任,到了第一季度末,又有原交银施罗德基金经理胡军华离任。该公司基金经理一拖多的现象已经非常严重,然而即便在人才如此短缺的当下,该公司依然没有停止发新品的脚步。

      从业绩来看,交银施罗德基金今年并无亮点。截至8月1日,今年来该公司旗下的偏股型基金中无一只基金收益进入同类基金收益排名的前百名之列,在13只有可统计数据的偏股型基金中,有7只没能跑赢同类基金收益均值。

      业绩不佳,交银施罗德逐渐失去投资者的信任。上半年数据显示,截至6月底,有7只交银施罗德旗下基金净值规模跌破5000万元警戒线年年末,该公司期末净资产还高达1160.37亿元,到了2014年第二季度末,其期末净资产已缩至422.36亿元。

      交银丰盈收益债券的拟任基金经理为赵凌琦,据天天基金网公开信息显示,该基金经理目前累计从业时间尚不足一年,为335天。然而虽上任不久,赵凌琦却已经成为了交银施罗德基金公司中一拖多的主力。据了解,目前该基金经理共管理着5只基金(A、B、C合并计算)。可以看出基金公司给予了这位“菜鸟”基金经理极大的信赖。但或许是由于刚刚上任缺乏经验,赵凌琦所管理的这些基金收益并不是十分理想。

      据了解,交银丰盈收益债券以外,赵凌琦还管理着其他3只债券型基金。从近6个月业绩来看,这3只债券基金收益全部排在同类基金收益后三分之一的位置。其中交银强化回报表现最差,在503只基金中排名第465位,而另外两只债基也均排在300名以外。

      交银丰盈收益债券的招募说明书中显示,该基金分别有封闭期内以及转为开放式后两种不同投资策略。封闭期内以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益。而封转开后,则会调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构。

      今年第二季度,债基成为各大类基金中最赚钱的品种。然而债券型基金似乎正在步入激情散去后的平淡。Wind资讯数据显示,今年二季度,债基遭遇净赎回351.6亿份,是被赎回份额最多的一类基金品种。一知名券商基金行业研究员表示,从历年的债基收益率来看,一般也就在8%-10%左右,今年上半年很多债基已经达到,相当数量甚至超过了这个水平,下半年再有很好表现的机会不大。

      二季度央行认为货币信贷和社会融资总量是“较快增长”,货币供应总量是“明显回升”。有业内人士表示,总体来看,货币政策相对上半年将逐步回归中性。从近期股票、债券市场的表现看,风险偏好明显回升,市场预期未来利率会上升,长端利率降幅会弱于短端;对于债市投资者而言,这波利率下行是逐步减仓的机会,因为未来融资需求上升和货币宽松空间逐渐衰减会令债市的供需环境处于更不利的境地,收益率曲线先经历牛途再步入熊途是大概率事件。

      交银丰盈收益债券的投资范围包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据等其他具有良好流动性的金融工具。封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。该基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时该基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。交银丰盈收益债券投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。

      交银丰盈收益债券是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

      交银丰盈收益债券是一只债券型基金,封闭期内投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。然而在封闭期结束转开放的前后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制,风险有可能加大。

      今年二季度,债券型基金收益良好,但有业内人士表示下半年债基收益恐怕难有很好的表现。且货币宽松空间逐渐衰减恐怕会令债市的供需环境处于不利的境地,有可能无法重现上半年的高收益。

      值得担忧的是,该基金的基金经理是一位业绩欠佳的一拖多新人,建议对这只基金感兴趣的投资者谨慎考虑。